消费者资源

听听理财规划师斯蒂芬·弗莱彻的说法, 蓝天财富顾问, LLC谈论消费者可以对自己投资的方式.

以下资源将帮助您更好地了解您的财务状况. 正版新葡新京一直在为公众开发新的资源, 所以经常回来看看我们在“技巧和工具”中增加了什么.

推动美国人的退休计划, 我们要求我们的会员对代表消费者期望从理财规划师那里得到的综合规划类型的建议进行排序. 使用该信息 查看为离退休年龄5岁、10岁和20岁的人提供的建议.

财务顾问检查表

清单是获得advisor功能概览的一个很好的方法. 将这份清单打印出来,交给你考虑雇佣的顾问. 将他们的回答作为决定面试哪位顾问的基础.

财务顾问诊断

在你选择面试顾问之后, 打印此诊断并请顾问完成. 检查答案,并将其与诊断书中napfa推荐的答案的“答案键”进行比较. 如果advisor的响应与答案键非常匹配, 你可以相信,顾问的工作将符合你的最大利益.

仅收费理财规划建议-适用于人生的每个阶段

你不需要成为一个百万富翁才能从广泛的财务规划中受益. 无论你的净资产是数千美元还是数百万美元, 你有资格向达到最高新萄京正规网站标准的财务顾问寻求帮助, 培训, 和能力. 这个资源 是否有助于您了解财务规划在实现您的目标中所扮演的角色.

成员之间选择

正版新葡新京成员并不都是一样的. 尽管他们坚持同样的关键原则, 他们都是独立的顾问,为客户提供不同的服务. 使用本文档可以了解将提供的补偿形式和服务水平的差异.

补偿及费用申报

本文件的目的是提供全面和具体的披露,如果客户决定接受并执行规划师的建议,财务规划师和规划公司将如何获得补偿.

问你导师的问题

本文档将帮助您“拉开”顾问如何操作的帷幕.  它将说明你的顾问将对你的资产有多大的控制权,以及谁将是你的资金的托管人.

使用信托规划师保护自己

这张资讯图像这些gif 解释术语“受托人”的含义, 为什么它很重要, 以及你如何去寻找一个遵循受托人标准的理财规划师.

减少你的信用卡债务

这张资讯图像 将向你展示如何处理信用卡债务,消费者很容易获得,但似乎不能毫不费力地偿还. 这份严肃的文件涵盖了一些简单的偿还债务的建议,并确保这些债务一直得到偿还.

通过投资产生影响

如果你有兴趣通过投资来改变或支持一项事业, 这张资讯图像 在跨入社会责任投资之前,能否阐明几点需要考虑的问题.

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